BFI Consulting
BFI Consulting : Spécialiste suisse des solutions globales de structuration de patrimoine et d'assurance
Fondée en 1993, BFI Consulting est une société de conseil indépendante basée en Suisse qui offre des services de planification patrimoniale hautement personnalisés à des clients actifs à l'échelle internationale. Avec une base solide en matière de conformité réglementaire et une réputation de discrétion, BFI se concentre sur la protection des actifs à long terme, l'efficacité fiscale et la planification transfrontalière de l'héritage.
L'entreprise est spécialisée dans Assurance-vie en placement privé (PPLI), Placement privé de rentes variables (PPVA)et des stratégies intégrées de structuration du patrimoine. Le siège social est situé à ZurichBFI est sous licence FINMA en tant que gestionnaire de portefeuille professionnel et travaille sous la supervision directe de FinControl Suisse Ltdl'organisation de surveillance de la Suisse pour les les gestionnaires d'actifs.
Aperçu de l'entreprise
Nom : BFI Consulting
Siège social : Zurich, Suisse
Fondée : 1993
Propriété : Propriété privée, totalement indépendante
Statut réglementaire : Gestionnaire de portefeuille agréé (FINMA) ; supervisé par FinControl Suisse SA
Investissement minimum : CHF/€1 million+ (à partir de $500,000 pour des solutions sélectionnées)
Base de clients : HNWIs, familles internationales, professionnels transfrontaliers, personnes connectées aux États-Unis
Services de base :
- Assurance-vie en placement privé (PPLI)
- Placement privé de rentes variables (PPVA)
- Structuration multi-juridictionnelle du patrimoine
- Protection des actifs et planification successorale
Couverture géographique : Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie-Pacifique
Actifs structurés : Actifs importants sous conseil (à partir de 2025)
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Solutions et services de conseil
BFI Consulting fournit une planification patrimoniale et d'assurance profondément personnalisée pour les clients exposés à l'international, en mettant l'accent sur l'efficacité réglementaire et l'intégrité structurelle.
Leurs principales offres comprennent
- PPLI (Private Placement Life Insurance) :
Conçu pour assurer la continuité de la succession, le report d'impôt et la protection discrète du patrimoine à long terme. - PPVA (Private Placement Variable Annuities) :
Structures conformes aux normes américaines adaptées à la croissance des investissements sans incidence fiscale et à l'accès aux fonds spéculatifs. - Structuration mondiale de la richesse :
Solutions utilisant des trusts, des fondations et des holdings dans plusieurs systèmes juridiques. - Flexibilité de la garde :
Travaille avec les principales banques privées et les dépositaires dans le monde entier grâce à des partenariats d'architecture ouverte. - Conformité fiscale :
Les structures s'alignent pleinement sur les obligations du CRS, du FATCA et de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Intégrité réglementaire et protection des investisseurs
Opérer dans l'une des juridictions financières les plus sûres au monde, BFI Consulting est :
- Titulaire d'une licence de gestionnaire de portefeuille délivrée par la FINMA
- Supervisé par FinControl Suisse Ltdun organisme de surveillance suisse reconnu
- Engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de conformité transfrontalière et de transparence à l'égard des clients
- Ne pas avoir de parti pris pour un produit ou un transporteur - offrir des conseils véritablement indépendants
Pourquoi choisir BFI Consulting ?
Nous orientons nos clients vers BFI Consulting lorsque la confiance, la neutralité et la compétence technique sont primordiales. Leurs conseillers apportent un mélange de précision suisse et d'expérience internationale, ce qui les rend particulièrement adaptés aux clients ayant un profil américain, latino-américain ou multi-juridictionnel.
Leur indépendance garantit que les clients bénéficient de stratégies impartiales, soutenues par des partenaires d'assurance agréés et compatibles avec les gestionnaires d'actifs mondiaux.
Profil du client idéal
Actifs minimums investis : 1M€+ (ou $500,000 pour certains services basés sur des annuités)
Convient le mieux à :
- Entrepreneurs et familles internationales
- Particuliers ayant des liens avec les États-Unis et contribuables transfrontaliers
- Fiduciaires et conseillers patrimoniaux à la recherche de stratégies PPLI/PPVA sur mesure
- Les family offices ont besoin d'une planification globale basée sur l'assurance
Objectifs communs de planification :
- Croissance et transfert de patrimoine avec report d'impôt
- Structurer la succession et la protection des actifs
- Solutions de protection de la vie privée conformes aux normes CRS/FATCA
- Planification de la pré-immigration et de la mobilité mondiale
Regarder la vidéo officielle de BFI Consulting
Vidéo
Plates-formes de conservation prises en charge
Les solutions d'assurance de BFI s'intègrent à des dépositaires de confiance au niveau mondial, notamment :
- Suisse : Banques privées de Zurich et de Genève
- Liechtenstein et Luxembourg : Transporteurs PPLI réglementés
- ÉTATS-UNIS : Plateformes de rentes conformes à la SEC
- Asie : Institutions de gestion de patrimoine privées basées à Singapour
Télécharger : Fiche de comparaison des 5 principaux prestataires d'assurance liée à des investissements
Analyse comparative des meilleures plateformes PPLI en Suisse, au Liechtenstein et au Luxembourg
Comparez les principaux prestataires dans les différentes juridictions pour trouver celui qui répond le mieux à vos besoins en matière de planification patrimoniale.
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