Alpen Partners International AG

Strutturazione patrimoniale personalizzata per famiglie globali e investitori statunitensi

Alpen Partners International AG è una società di gestione patrimoniale indipendente con sede in Svizzera, nota per la sua esperienza nel campo della gestione patrimoniale. Assicurazione privata sulla vita (PPLI), Rendite variabili private (PPVA)e una sofisticata pianificazione finanziaria transfrontaliera. Con sede centrale a Zurigoe uffici in tutta la Svizzera, lo studio serve una clientela globale con un'enfasi particolare su Persone collegate agli Stati Uniti, imprenditori internazionali e family office.

Istantanea rapida

- Nome della società: Alpen Partners International AG
- Sede centrale: Zurigo, Svizzera
- Fondata: 2017 (registrazione SEC concessa nel 2020)
- Uffici svizzeri:
  - Zurigo (Seefeldstrasse 225, 8008)
  - Ginevra, Lugano, Bäch/Wollerau
- Dipendenti: 28 (a partire da marzo 2024)
- Stato normativo:
  - Consulente d'investimento iscritto alla SEC
  - Vigilato in Svizzera dall'AOOS (un OAD riconosciuto dalla FINMA)
  - Richiesta di licenza FINMA presentata, in attesa di approvazione a maggio 2025
- Patrimonio in gestione: Circa $1,0 miliardi (a marzo 2024)
- Soglia minima di investimento:
  - Standard: CHF/€1 milione+
  - Alcuni servizi sono disponibili a partire da 500.000 USD
- Clienti target:
  - Persone con un elevato patrimonio netto (HNWI)
  - Contribuenti statunitensi e stranieri
  - Imprenditori globali
  - Famiglie e family office transfrontalieri

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Paese di residenza

Attività investibili stimate

Metodo di contatto preferito

Panoramica dei servizi: Pianificazione transfrontaliera con l'assicurazione sulla vita

Il cuore dell'offerta di Alpen Partners è un approccio altamente personalizzato alla pianificazione patrimoniale. Il loro modello indipendente consente strategie personalizzate, con particolare attenzione a strutture assicurative efficienti dal punto di vista fiscale e conformi alla normativa che si allineano agli obiettivi dei clienti in tutte le giurisdizioni.

Assicurazione privata sulla vita

Progettato per HNWI in cerca di crescita fiscalmente differita
Contribuisce a facilitare la pianificazione patrimoniale, il trasferimento di ricchezza e la riservatezza.
Compatibile con un'ampia gamma di attività sottostanti, tra cui investimenti alternativi
Strutturazione conforme agli USA con un'attenzione particolare agli obblighi IRS e FATCA/CRS

Rendite variabili collocate privatamente

Su misura per Persone statunitensi con portafogli di investimenti passivi
Riduce Esposizione UBIT in strutture fiscalmente inefficienti
Utile per la pensione, i veicoli filantropici e le strategie di detenzione a lungo termine

Soluzioni di pianificazione e strutturazione patrimoniale

Pianificazione personalizzata delle entità tramite trust, holding e fondazioni
Supporto per proprietari di imprese transfrontaliere e le strategie di successione familiare
Accesso a architettura aperta piattaforme di investimento e depositari indipendenti

Relazioni bancarie e di custodia

Alpen Partners collabora con depositari di alto livello, consentendo una gestione patrimoniale globale senza soluzione di continuità:

Svizzera: UBS, Credit Suisse, Julius Baer, Pictet
Europa: Piattaforme con sede in Lussemburgo e Liechtenstein
Piattaforme statunitensi: Depositari e broker-dealer conformi al PPVA
Asia: Collaborazioni con istituzioni di Singapore e Hong Kong

Profili del cliente ideale

Alpen Partners International AG è ideale per i clienti con esigenze finanziarie sofisticate e un'esposizione multigiurisdizionale:

Individui e famiglie HNW/UHNW
Cittadini/residenti statunitensi con investimenti globali
Imprenditori che gestiscono imprese transfrontaliere
Consulenti indipendenti e gestori patrimoniali esterni alla ricerca di un partner per soluzioni basate sulla Svizzera

I casi d'uso più comuni includono:

- Differimento fiscale a lungo termine tramite PPLI/PPVA conformi
- Trasferimento di ricchezza multigenerazionale
- Protezione patrimoniale e pianificazione successoria transfrontaliera
- Maggiore privacy e flessibilità di investimento

Trasparenza normativa

Alpen Partners opera con un impegno alla trasparenza e al pieno allineamento normativo.
Mentre l'azienda è attualmente supervisionato da AOOS, un'organizzazione svizzera di autoregolamentazione, ha ha richiesto formalmente una licenza FINMA, che è in attesa di essere pubblicato alla data del Maggio 2025.

Disclaimer: Alpen Partners International AG non è attualmente autorizzata dalla FINMA. I clienti sono tenuti a verificare lo status normativo prima di assumere l'incarico.

Perché scegliere Alpen Partners?

Indipendenza: Nessuna proprietà bancaria, completamente allineato al cliente
Visione globale: Oltre 30 paesi serviti
Specialista in clienti statunitensi: Registrazione SEC e conoscenza approfondita della conformità FATCA/UBIT/IRC
Discrezione e servizio: Approccio boutique con conoscenza istituzionale
Pianificazione integrata: Patrimonio, fisco, legale e legacy tutto sotto lo stesso tetto

Come si confronta Alpen Partners

Fornitore	Uffici centrali	Min. Investire	Focus sui clienti statunitensi	Stato della FINMA	Soluzioni di base
Alpen Partners International AG	Zurigo	€500K-€1M+	Registrato alla SEC	AOOS (licenza FINMA in corso)	PPLI, PPVA, Strutturazione patrimoniale transfrontaliera
Swiss Life AG Zurigo	Zurigo	CHF 1M+	Limitato	Con licenza FINMA	Vita e pensione tradizionali
Internazionale lombarda	Lussemburgo	€1M+	(via PPVA)	Regolamentata CAA (Lux)	PPLI, PPVA, Unit-Linked
Assicurazione Swisspartners	Liechtenstein	€1M+		Regolamentato FMA (FL)	PPLI, PPVA
Swissquote Vita	Svizzera	€250K+		Licenza FINMA	Politiche gestite digitalmente

Conclusione

Per gli investitori attivi a livello internazionale, in particolare Clienti statunitensi alla ricerca di strutture fiscalmente vantaggiose come PPLI e PPVA-Alpen Partners International AG offre il agilità di un'azienda boutique con l'esperienza di un attore globale. Grazie alla totale trasparenza, all'architettura aperta e a un'ampia gamma di professionisti della pianificazione patrimoniale transfrontaliera, si distingue tra i fornitori di servizi di strutturazione patrimoniale d'élite in Svizzera.

La guida per gli addetti ai lavori: I 5 principali fornitori di assicurazioni sulla vita a confronto in un unico foglio

Benchmark delle principali piattaforme PPLI in Svizzera, Liechtenstein