Alpen Partners International AG

Personalisierte Vermögensstrukturierung für globale Familien und Anleger mit US-Beziehungen

Alpen Partners International AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz, die für ihre Expertise in Privatplatzierte Lebensversicherung (PPLI), Private Placement Variable Annuities (PPVA)und eine anspruchsvolle grenzüberschreitende Finanzplanung. Mit Hauptsitz in Zürichund Niederlassungen in der ganzen Schweiz betreut die Firma eine globale Kundschaft mit Schwerpunkt auf Personen mit U.S.-Verbindungen, internationale Unternehmer und Family Offices.

Schneller Schnappschuss

- Name des Unternehmens: Alpen Partners International AG
- Hauptsitz: Zürich, Schweiz
- Gegründet: 2017 (SEC-Zulassung wird 2020 erteilt)
- Schweizer Büros:
  - Zürich (Seefeldstrasse 225, 8008)
  - Genf, Lugano, Bäch/Wollerau
- Mitarbeiter: 28 (ab März 2024)
- Rechtlicher Status:
  - SEC-registrierter Anlageberater
  - Beaufsichtigt in der Schweiz durch AOOS (eine von der FINMA anerkannte SRO)
  - FINMA-Bewilligungsgesuch eingereicht, Genehmigung ab Mai 2025 ausstehend
- Verwaltetes Vermögen: Ca. $1,0 Mrd. (ab März 2024)
- Mindestinvestitionsschwelle:
  - Standard: CHF/€1 Million+
  - Einige Dienstleistungen sind ab USD 500.000 erhältlich
- Zielkunden:
  - Vermögende Privatpersonen (HNWI)
  - U.S.-Steuerzahler und Expats
  - Globale Unternehmer
  - Grenzüberschreitende Familien und Family Offices

Sichern Sie sich eine private Einführung

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Land des Wohnsitzes

Geschätztes investierbares Vermögen

Bevorzugte Kontaktmethode

Übersicht der Dienstleistungen: Grenzüberschreitende Planung mit Lebensversicherungen

Das Kernstück des Angebots von Alpen Partners ist ein hochgradig maßgeschneiderter Ansatz für die Vermögensplanung. Ihr unabhängiges Modell ermöglicht maßgeschneiderte Strategien mit dem Fokus auf steuereffiziente, regelkonforme Versicherungsstrukturen die mit den Zielen der Kunden in den verschiedenen Rechtsordnungen übereinstimmen.

Privatplatzierte Lebensversicherung

Konzipiert für HNWIs suchen nach steuerlich aufgeschobenem Wachstum
Erleichtert Nachlassplanung, Vermögensübertragung und Vertraulichkeit
Kompatibel mit einer breiten Palette von Basiswerten, darunter alternative Anlagen
U.S.-konforme Strukturierung unter sorgfältiger Berücksichtigung der IRS- und FATCA/CRS-Verpflichtungen

Privatplatzierte Variable Annuitäten

Maßgeschneidert für U.S.-Personen mit passiven Anlageportfolios
Reduziert UBIT-Belastung in steuerlich ineffizienten Strukturen
Nützlich für den Ruhestand, philanthropische Vehikel und langfristige Haltestrategien

Lösungen zur Strukturierung und Planung von Vermögenswerten

Maßgeschneiderte Unternehmensplanung über Trusts, Holdinggesellschaften und Stiftungen
Unterstützung für grenzüberschreitende Unternehmenseigentümer und Strategien für die Familiennachfolge
Zugang zu offene Architektur Anlageplattformen und unabhängige Verwahrstellen

Depotbank & Bankbeziehungen

Alpen Partners arbeitet mit erstklassigen Depotbanken zusammen und ermöglicht so eine nahtlose globale Vermögensverwaltung:

Schweiz: UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Pictet
Europa: Plattformen mit Sitz in Luxemburg und Liechtenstein
U.S.-Plattformen: PPVA-konforme Verwahrstellen und Broker-Dealer
Asien: Kooperationen mit Einrichtungen in Singapur und Hongkong

Ideale Kundenprofile

Alpen Partners International AG eignet sich ideal für Kunden mit anspruchsvollen finanziellen Bedürfnissen und multijurisdiktionalen Engagements:

HNW/UHNW Einzelpersonen und Familien
U.S. Bürger/Residenten mit weltweiten Investitionen
Unternehmer, die grenzüberschreitende Unternehmen leiten
Unabhängige Berater und externe Vermögensverwalter, die einen Partner für Lösungen in der Schweiz suchen

Häufige Anwendungsfälle sind unter anderem:

- Langfristige Steuerstundung durch konforme PPLI/PPVA
- Mehrgenerationen-Vermögenstransfer
- Grenzüberschreitender Vermögensschutz und Nachlassplanung
- Verbesserte Privatsphäre und Investitionsflexibilität

Regulatorische Transparenz

Alpen Partners verpflichtet sich zu Transparenz und einer vollständigen Anpassung an die Vorschriften.
Während das Unternehmen derzeit unter der Aufsicht von AOOSeiner Schweizer Selbstregulierungsorganisation, hat sie formell eine FINMA-Bewilligung beantragt hatdie zum Zeitpunkt der Mai 2025.

Haftungsausschluss: Alpen Partners International AG ist derzeit nicht von der FINMA zugelassen. Kunden sollten den regulatorischen Status vor der Beauftragung überprüfen.

Warum Alpen Partners wählen?

Unabhängigkeit: Kein Eigentum der Bank, vollständig kundenorientiert
Globale Vision: Über 30 Länder bedient
Spezialist für U.S.-Kunden: SEC-Registrierung und umfassende Kenntnisse der FATCA/UBIT/IRC-Compliance
Diskretion und Service: Boutique-Ansatz mit institutionellem Wissen
Integrierte Planung: Vermögen, Steuern, Recht und Vermächtnis - alles unter einem Dach

Der Vergleich von Alpen Partners

Anbieter	Hauptsitze	Min. Investition	U.S. Kundenfokus	FINMA-Status	Zentrale Lösungen
Alpen Partners International AG	Zürich	500K-€1M+	SEC-registriert	AOOS (FINMA-Bewilligung ausstehend)	PPLI, PPVA, Grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung
Swiss Life AG Zürich	Zürich	CHF 1M+	Begrenzt	Vollständig FINMA-lizenziert	Traditionelle Leben & Rente
Lombard International	Luxemburg	€1M+	(über PPVA)	CAA-reguliert (Lux)	PPLI, PPVA, fondsgebunden
Swisspartners Versicherung	Liechtenstein	€1M+		FMA-reguliert (FL)	PPLI, PPVA
Swissquote Leben	Schweiz	€250K+		FINMA lizenziert	Digital verwaltete Policen

Schlussfolgerung

Für international tätige Investoren - vor allem für US-Kunden, die steuerbegünstigte Strukturen wie PPLI und PPVA suchen-Alpen Partners International AG bietet die Agilität einer Boutique-Firma mit das Know-how eines Global Players. Mit vollständiger Transparenz, einer offenen Architektur und einer breiten Palette an Experten für die grenzüberschreitende Vermögensplanung hebt sich das Unternehmen von der Schweizer Elite der Vermögensstrukturierungsanbieter ab.

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